不毛山婚约细节———-AMs 合体 Tawana

正如我们前面, 在  瘦身, 为合体作准备  及    合并, 势在必行————- Alliance Mineral   中所预料的, 最终 Alliance minerals 与 Tawana 要结婚啦, 根据今天公布的婚约, 合体后的新公司资本约 446M, 将在新加坡, 澳洲两地上市.

婚礼将在十月初,  最终名字将取 Alliance, 但是管理层主要来自 TAWANA,  麦克哥将成为 CEO.

 

 

在一份名单中, 四个董事来自TAWANA, 一个来自宝威 (基于它拥有 14.7%  股份), 一个来自 AMS 现任董事, 另外AMS 还可以任命一个懂矿, 行为合理, 居住于新加坡的大股东任董事 (似乎是给瓜嫂留的, 当然也可能是狐狸).

每份 Tawana 将兑换 1.1 份 AMS 股份, 然后 TAWANA 从澳洲除牌, AMS 登陆澳交所.

这个兑换比是基于双方各持有 一半不毛山, 而 AMS 股份总数 556 M 是 Tawana 股份总数 505M 的 1.1 倍计算出来的, 与双方目前的市场价无关.

目前 Tawana 股价与 AMS 股价之比高于上述兑换比, 这里面主要原因是, 目前 tawana 还持有不毛山之外的非核心资产. 包括

1. 蔻宛山锂矿  (COWAN,  不毛山旁)
2. 雅拉蕊锂矿  (YALLARI,  马润山旁)
3. 墨菲溪铁矿  (MOFE CREEK, 在利比亚)

这三项资产, 将被打包在全资子公司 SpinCo 旗下, 进行剥离, 在六月中, 将把 85% 的 SpinCo 股份派发给 Tawana 现有股东, 剥离后 Tawana 价格应在 AMS 1.1 倍左右.

考虑到SpinCo 并非上市公司, 持有它有点点麻烦. 现持有Tawana 的, 不妨择机换回 AMS.

二者合并前, 都还需要募集 30M 左右的资金, 用于后面的产能建设和勘探, 主要是定向增发给大机构.

这次合并相信将有助于不毛山吸引更多机构投资者.

注意看右下角的 institutional investment 指的就是机构投资者, 他们将在这次合并过程中通过定向增发进入, 看起来目前时机还不错.

 

另外消息, 锂辉石精矿品位达到 7.03%,  云母与铁杂质含量低, 利于宝威后处理.

4 月 18 日将装船运往中国, 第一批一万吨, 价值一千多万新元, 以后每月一船, 到年底会增加更多运量.

地下的宝库大门终于打开了.

 

锂辉石精矿

一个细节很好玩, 麦克哥持有 4.3% TAWANA, 而 AMS 现董事, 总共持有 0.1% AMS, 令人发笑.

剧本有点变，原以为是　TAWANA　迎娶　ＡＭＳ，　最后演变成　TAWANA　入 赘新加坡　：）